Judeł gra na skrzypcach

Judeł (Molly Piccon), dziewczyna przebrana za chłopca, wędruje ze starym ojcem Arje (Symcha Fostel). Ona śpiewa i gra na skrzypcach, on zaś jest kontrabasistą. Pewnego dnia spotykają w miasteczku parę muzykantów: młodego skrzypka Froim'a (Leon Liebgold) i jego przyjaciela Kałamutkera (Maks Bożyk) grającego na klarnecie. Na początku oba duety zawzięcie ze sobą rywalizują. Z czasem jednak zaprzyjaźniają się i zakładają wspólny zespół. Judeł zakochuje się wkrótce w chłopcu. Froim zaczyna jednak interesować się piękną Tajbele (Dora Fakiel). Kobieta nie chce wyjść za mąż za pewnego bogacza, narzuconego jej przez rodziców, dlatego przyłącza się do wędrownej grupy. Wszyscy razem docierają do Warszawy.