Era hobbitów

Dawno, dawno temu, w świecie, o którym nie wspominają żadne podania, żyło ostatnie plemię przyjaznych, kochających pokój hobbitów. Nie było im jednak dane długo cieszyć się upragnioną wolnością. Ich wioska została bowiem zaatakowana i podbita przez agresywnych kanibali z plemienia Java, znanych także jako jeźdźcy smoków. Jednak nie wszyscy pogodzili się ze swoim smutnym losem. Młody hobbit o imieniu Goben (Sun Korng) postanowił stanąć do walki z okrutnym wrogiem. Miał nadzieję, że uda mu się odnaleźć zaczarowany sztylet, który pozwoli zniewolonym istotom odzyskać wolność, a także uwolnić jego uprowadzoną matkę i pozostałych członków plemienia. Wraz z ojcem i siostrą wyruszył w pełną niebezpieczeństw wyprawę do siedziby wroga.W trakcie podróży hobbici spotykają dwoje ludzi, Amthara (Christopher Judge) i Laylan (Bai Ling), którzy dołączają do ich drużyny. Wkrótce okazuje się, że pomoc "olbrzymów", jak małe ludziki nazywają swoich większych kuzynów, może ich poprowadzić do zwycięstwa. Spotkanie dwóch przedstawicieli odmiennych ras odmieni ich życie na zawsze.