Iluzjonista

Koniec lat 50. XX wieku. Starzejący się paryski iluzjonista, Tatischeff, traci pracę. Jego występy nie przyciągają już widowni, która stawia na bardziej nowoczesne formy rozrywki. Mężczyzna postanawia spróbować swoich sił w Wielkiej Brytanii. W stolicy Anglii odkrywa, że i tam sztuczki magiczne nie cieszą się powszechnym uznaniem. Pewnego dnia podczas występu w jednym z podrzędnych barów zwraca na niego uwagę nieznajomy, który zaprasza go do swojego pubu na szkockiej prowincji. Tatischeff zgadza się na występ i wkrótce pokazuje się przed większą publicznością. Żywe zainteresowanie nim wykazuje młoda Alice, która uważa mężczyznę za prawdziwego maga. Postanawia razem z nim wyjechać do Edynburga. Tam para wynajmuje mieszkanie w posesji zamieszkiwanej przez trzech braci akrobatów, brzuchomówcę i błazna. Za reżyserię i scenariusz obrazu odpowiada ceniony autor komiksów i animacji, Sylvain Chomet, który wcześniej stworzył m.in. "Trio z Belleville".