Premiera - Carnivale - After the Ball Is Over   odcinek 2

Rok 1934. W Ameryce trwa wielki kryzys gospodarczy. Tymczasem kraj przemierza grupa wędrownych kuglarzy, których egzystencja jest odbiciem odwiecznej walki dobra ze złem. Wśród cyrkowców znajdują się bliźniaczki syjamskie, umiejący czytać w myślach Lodz (Patrick Bauchau), Lila - kobieta z brodą (Debra Christofferson), tarocistka Sophie (Clea DuVall) i inni. 18-letni Ben (Nick Stahl) jest ścigany za morderstwo. Cyrkowcy spotykają go, gdy próbuje pochować zmarłą matkę. Zabierają młodzieńca ze sobą. Obdarzony nadprzyrodzonymi zdolnościami chłopak zaczyna wykorzystywać swój dar. Za sprawą żartu Jonesy'ego Ben (Nick Stahl) usiłuje rozwiązać tajemnicę ze swojej przeszłości, która prześladuje go od dawna. Tymczasem brat Justin (Clancy Brown) ma wizję dotyczącą chińskiego domu publicznego - najpierw z nieba spada śnieg, potem krwawy deszcz, a na miejscu neonu nad wejściem pojawia się krzyż. Duchowny uznaje to za znak od Boga, że powinien założyć w tym miejscu dom modlitwy. Pozostaje tylko przekonać o tym właściciela budynku. W cyrku tarocistka Sophie (Clea DuVall) opiekuje się chorą matką - medium (Diane Salinger), która nie ma kontaktu z otoczeniem. Gdy grupa ma ruszać w dalszą podróż, Samson (Michael J. Anderson) zmienia zamiar i postanawia, że wyruszą na występy w przeciwnym kierunku - na południe.