Jesień

Młody turecki student Yusuf (Onur Saylak) zostaje skazany w doraźnym procesie. Jako więzień polityczny spędza w zamknięciu dziesięć lat. Gdy wreszcie odzyskuje wolność, udaje się do swojej rodzinnej wioski położonej w górzystych rejonach nad Morzem Czarnym. Tam boleśnie odczuwa, jak wiele zmieniło się podczas jego nieobecności. Schorowana matka mężczyzny nie potrafi okazać radości z jego powrotu, ojciec zmarł kilka lat temu, a siostra wraz z mężem wyjechała do miasta. Pewnego dnia Yusuf spotyka swego szkolnego przyjaciela, Mikaila (Serkan Keskin). Ten chcąc zabawić dawnego kompana, wynajmuje pokój w hotelu i zaprasza panie do towarzystwa. Mimo iż Yusuf nie ma ochoty na płatny seks, jedna z prostytutek, Gruzinka Eka (Megi Kobaladze), wzbudza w nim wyjątkowe uczucia. Im dłużej rozmawia z dziewczyną, tym bardziej czuje, że właśnie teraz - na przekór wszystkim przeciwnościom, nadszedł czas, żeby odnaleźć szczęście. Udany reżyserski i scenopisarski debiut Özcana Alpera.