Nowe szaty króla

18-letni Kuzco jest samolubnym władcą imperium Inków, którego w ogóle nie obchodzi los poddanych. Młody władca dba wyłącznie o swoją wygodę i dobre samopoczucie. Jego najnowszym pomysłem jest budowa letniej rezydencji na wzgórzu, które zamieszkuje wieśniak Pacha i jego rodzina. Pewnego dnia król wchodzi w konflikt ze swoją doradczynią Yzmą, którą w złości zwalnia ze stanowiska. Bezwzględna wiedźma postanawia się zemścić. Wraz ze swoim niezbyt rozgarniętym pomocnikiem Kronkiem postanawia otruć króla. Jej asystent zamienia jednak fiolki, wskutek czego Kuzco nie umiera, a zamienia się w lamę. W tej postaci trafia do domu Pachy. Dobroduszny mężczyzna zgadza się mu pomóc pod warunkiem, że zrezygnuje on ze swoich planów budowy domu na jego wzgórzu. Wkrótce razem wyruszają do pałacu. Ich wspólna wyprawa zmienia się w wielką przygodę, która wiele nauczy młodego króla.