Nowe przebranie Nicholasa

Dziesięcioletni Nicholas urodził się z zespołem Downa. Dotąd otoczony był troskliwą opieką mamy, która każdego roku, z okazji urodzin, szyła mu nowy fascynujący kostium. Nicholas mógł udawać małpkę, odważnego pirata, a nawet stawał się ogromnym smokiem. Zabawy te pobudzały jego wyobraźnię, która zdawała się nie mieć granic. Kiedy mama chłopca umiera, przeprowadza się on do kochających dziadków, Mii i Thomasa. W ich domu mieszka także kuzyn Nicholasa, David. Chłopiec boryka się jednak z poważnym problemem. Dręczą go bardzo złe sny. Nicholas postanawia posłużyć się swoimi kostiumami, by mu pomóc. Bierze udział w niezwykłej przygodzie, dzięki której nie tylko uwalnia Davida od dręczących go koszmarów, ale również ocala pogrążone w chaosie królestwo.