Przygody Merlina 3   odcinek 1

Kontynuacja przygód młodego czarodzieja Merlina, który strzeże bezpieczeństwa Artura swojego przyjaciela i następcy tronu. Artur przemierza kraj w poszukiwaniu lady Morgany. Nieoczekiwanie kobieta odnajduje się w lesie. Nikt nie zauważa jej mrocznej strony. Tylko Merlin ma złe przeczucia. Tymczasem Morgana wymyka się w nocy z zamku do lasu na spotkanie ze swoją przyrodnią siostrą, wiedźmą Morghause, która nienawidzi Pendragona. Kobiety chcą sprawić, by Uther zaczął tracić zmysły. Przez magiczny korzeń mandragory dręczą go koszmarne wizje. Tymczasem Morghause spotyka się z królem Cenredem, by skusić go wizją łatwego zwycięstwa. Wkrótce król gromadzi armię i przygotowuje się do szturmu. Rozpoczyna się bitwa o Camelot.