Premiera - Grimm   odcinek 3

Pracujący w wydziale zabójstw w Portland Nick Burkhardt (David Giuntoli) rozwiązuje kolejne zagadki, z których każda ma bajkowe powiązania, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. Funkcjonariusz odkrywa, że jest potomkiem legendarnej grupy łowców, zwanych Grimmami. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do ekspansji złych istot, które przeniknęły do naszego świata i ukrywają się pod ludzką postacią. Tylko Burkhardt potrafi dostrzec te istoty i skutecznie z nimi walczyć. Pomagają mu tajemniczy Eddie Monroe (Silas Weir Mitchell) oraz partner, porucznik Hank Griffin (Russell Hornsby). Mroczny serial kryminalny nawiązujący do baśni słynnych niemieckich językoznawców i bajkopisarzy. Nick i jego partner Hank badają sprawę śmierci kobiety, której twarz jest znacznie zdeformowana. Lekarz uważa, że do zgonu doprowadził wstrząs anafilaktyczny. Burkhardt nie wierzy jednak, że jedna pszczoła mogła zabić dorosłą kobietę. Sekcja wykazuje, że ktoś wprowadził strzykawką do ciała denatki zabójczą ilość jadu. Nick rozpoznaje w jednym z podejrzanych pszczołokształtnego - istotę, która może zamienić się w rój pszczół. Eddie mówi mu, że pszczołokształtni zwykle zajmują się przekazywaniem informacji i nie używają przemocy. Wkrótce przyjaciele docierają do domu Melissy Wincroft, która ma na strychu gigantyczną hodowlę pszczół.