Premiera - Grimm   odcinek 14

Pracujący w wydziale zabójstw w Portland Nick Burkhardt (David Giuntoli) rozwiązuje kolejne zagadki, z których każda ma bajkowe powiązania, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. Funkcjonariusz odkrywa, że jest potomkiem legendarnej grupy łowców, zwanych Grimmami. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do ekspansji złych istot, które przeniknęły do naszego świata i ukrywają się pod ludzką postacią. Tylko Burkhardt potrafi dostrzec te istoty i skutecznie z nimi walczyć. Pomagają mu tajemniczy Eddie Monroe (Silas Weir Mitchell) oraz partner, porucznik Hank Griffin (Russell Hornsby). Mroczny serial kryminalny nawiązujący do baśni słynnych niemieckich językoznawców i bajkopisarzy. W opuszczonym magazynie śledczy znajdują zwęglone ciała dwóch drobnych przestępców. Specjalista od pożarów nie potrafi ustalić źródła ognia. Wstępne badania wykazują, że przyczyną jego szybkiego rozprzestrzeniania się był tłuszcz pochodzący z ludzkiego ciała. Wkrótce w tym samym miejscu ponownie dochodzi do włamania. Nick staje twarzą w twarz z Fredem Eberhartem, potworem który jest połączeniem człowieka i smoka. Fredowi udaje się uciec. Chcąc go odnaleźć, Burkhardt kontaktuje się z jego córką, Ariel Eberhart. Ta z kolei zamierza wykorzystać jego i Juliette, aby uratować ojca.