V   odcinek 5

Przybysze z kosmosu przybywają na Ziemię. W przestrzeni powietrznej nad największymi metropoliami świata pojawiają się olbrzymie floty statków kosmicznych. Pozornie przybysze nie odróżniają się od ludzi. Ich znakiem rozpoznawczym są okulary przeciwsłoneczne i specyficzny podźwięk w mowie. Również ich zamiary sprawiają wrażenie przyjaznych, jednak rzeczywiste intencje przywódczyni kosmitów, Diany (Jane Badler), mogą okazać się katastrofalne dla ludzkości. Opór kosmitom stawia grupa ludzi, wśród których są Mike Donovan (Marc Singer) i Julie Parrish (Faye Grant). Donovan oddaje się w ręce obcych, by uratować swego syna. Do Diany docierają wieści o spisku w jej najbliższym otoczeniu. Jest przekonana, że tylko ona może zagwarantować sukces obcym.