Dziewczyna w czerwonej pelerynie

Zagubiona w lesie wioska Daggerhorn. Jej mieszkańcy składają w ofierze zwierzęta, by zamieszkujący pobliską puszczę wilkołak nie atakował ludzi. Zapewniają sobie w ten sposób spokój przez wiele lat. Jedna z mieszkanek osady, młoda Valerie, kocha z wzajemnością drwala Petera, ale jej rodzice zaaranżowali już małżeństwo córki z zamożnym kowalem Henrym. Aby pozostać razem, zakochani postanawiają uciec. Ich plany krzyżuje tragiczne zdarzenie, do którego dochodzi w Czarnym Lesie. Starsza siostra Valerie, mimo złożonych ofiar, pada ofiarą wilkołaka. Rozwścieczeni wieśniacy wzywają na pomoc słynnego pogromcę potworów, Solomona, który ma rozprawić się z bestią i uwolnić ich od życia w strachu. Gdy przybywa on do wioski, uświadamia mieszkańcom, że wilk, który w ciągu dnia przyjmuje ludzką postać, może być każdym z nich. Wkrótce Valerie przekonuje się, że łączy ją z wilkołakiem zagadkowa więź. Tylko ona może powstrzymać rozlew krwi.