Ku Klux Klan. Współczesny rasizm

Dokumentalista Dan Murdoch spotyka się z członkami niesławnej organizacji rasistowskiej. Przygląda się ich tajemnym rytuałom i stara się pojąć motywy, jakimi się kierują. Przed kamerami wystąpi m.in. przywódca Loyal White Knights, największej z grup głoszącej dominację białej rasy, stanowiącej trzon Ku Klux Klanu. Ideologia głoszona przez KKK popycha ludzi do zbrodni. Uświadamia to masakra w Charleston, gdzie młody mężczyzna zabił w kościele dziewięć osób. Filmowiec zagląda też na drugą stronę barykady, gdy poznaje członków Nowych Czarnych Panter, którzy głoszą równie radykalne hasła, z tym że służące dominacji czarnoskórej społeczności. Zarówno jedna jak i druga organizacja prowadzą protesty w stolicy Południowej Kalifornii. Kwestią czasu jest, kiedy dojdzie do brutalnej konfrontacji.