Premiera - Grimm 2   odcinek 12

Pracujący w wydziale zabójstw w Portland Nick Burkhardt (David Giuntoli) rozwiązuje kolejne zagadki, z których każda ma bajkowe powiązania, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. Funkcjonariusz odkrywa, że jest potomkiem legendarnej grupy łowców, zwanych Grimmami. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do ekspansji złych istot, które przeniknęły do naszego świata i ukrywają się pod ludzką postacią. Tylko Burkhardt potrafi dostrzec te istoty i skutecznie z nimi walczyć. Pomagają mu tajemniczy Eddie Monroe (Silas Weir Mitchell) oraz partner, porucznik Hank Griffin (Russell Hornsby). Mroczny serial kryminalny nawiązujący do baśni słynnych niemieckich językoznawców i bajkopisarzy. Do miasta wraca Adalind, która jest żywo zainteresowana sprawą Juliette i Renarda. Tymczasem Nick, po tym, jak Hank zostaje dotkliwie pobity, nabiera przekonania, że Adalind może próbować skrzywdzić Juliette. Grimm zdaje sobie sprawę, że wiedźma pracuje dla rodziny królewskiej. Renard także nie jest zachwycony nagłym pojawieniem się Adalind. Oboje chcą bowiem zdobyć cenny klucz, który jest w posiadaniu Burkhardta.